... detestati dagli sviluppatori, ma apprezzati dai clienti perche' l'idea che il CRM possa creare lettere, posta elettronica, offerte ed altro direttamente in word risulta essere accattivante.

La cosa resiste anche se per chi usa SQL Server 2008 c'e' la possibilita' di esportare in word i report.

Bisogna pero' ricordarsi che la stampa unione di word ammette un solo ciclo e quindi se ci sono delle informazioni che devono essere messe solo all'inizio e alla fine della stampa bisogna gestirle con degli if che controllino se siamo al primo o all'ultimo item del ciclo.

A volte pero' si sperimenta un altro grosso problema dovuto a un baco nel CRM o meglio nel modello di word usato dal CRM: CRMTemplate.dot.
Se ci si trova con un modello di stampa unione perfetto e poi, lanciandolo, si notano degli "a capo" che non dovrebbero esserci la co,lpa non e' nel vostro modello, ma nel CRM.
Infatti esso per inserire i dati in word usa una macro. Essa oltre a fare cio' inserisce qualche riga all'inizio del documento per spiegare all'utente come procedere, poi la macro che lo stesso fa partire cliccando sul pulsante "CRM", leva queste scritte. Peccato che essa si dimentichi un "a capo" e questo, essendo fuori dai campi della stampa unione di word, venga ripetuto per ogni item del ciclo!!!
Dopo diverse decine di prove sono giunto alla conclusione che l'unico modo di risolvere il problema e' quello di modificare il codice della macro (attenzione quindi alle rollup) e quindi modificare il file.dot aggiungendo
ActiveDocument.Paragraphs(1).Range.Delete
al codice della macro dopo la riga 53.

A questo punto gira tutto.

Il file si trova nel sito del CRM/_static/tools/mailmerge

...di cui la piu' importante e' la creazione di un entity framework per il CRM e un rpovider LinkQ to CRM

Queste novita' rendono molto piu' compatto il codice e allineano la programmazione del CRM (in realta' XRM come gli spazi dei nomi dei vari assembly) a quella dei nuovi prodotti Microsoft che nel nome hanno, per intenderci, "2010" (una su tutte Share Point 2010).

Un caldo invito dunque ad utilizzare massicciamente queste novita' nei progetti consci che questo sara' il modo standard di programmazione della prossima versione del prodotto.

...a volte puo' provocare disastri.

Quando la si usa bisogna avere in mente quello che essa fa: forza la platform del CRM a salvare il record corrente passando nel post del form http il valore del campo.

Se pero', ad esempio, il record e' in uno stato di disattivazione, cio' manda in errore la platform perche' l'oggetto non poteva essere aggiornato.

Quindi quando si setta questa proprieta' a true bisogna anche verificare lo stato del record!!!

...bisogna aggiungere una chiave di registro nella solita chiave del CRM
HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\MSCRMClient

Si tratta di una chiave di tipo dword con nome InitToolbarForO14 e valore 1.

...ho deciso di rimettere un vecchio psot che spiega come gestire le lookup che come comportamento predefinito offrono la possibilita' di spaziare su piu' entita'.

In realta' l'oggetto javascript usato dalle lookup offre la proprieta' lookuptype che punta all'object type code delle entita' da visualizzare.

Se allora per esempio si desidera che una lookup di tipo customer (di solito permette di selezionare account e contatti) visualizzi solo gli account bast scrivere:
crmForm.all.customerid.setAttribute("lookuptypes", "1");
perche' l'object type code degli account e' appunto 1.

...probabilmente si sta lavorando su un-instanza nominale di SQL Server oppure l-url del server dei report non e' standard.

In questi casi bisogna editare il file XML di configurazione del programma di installazione del componente inserendo tramite gli appositi tag il nome dell'istanza e l'url del server dei report.

Per fare cio' bisogna:

• Aprire con il blocco note il file: install-config.xml;
• Modificare il tag instancename inserendo il nome dell'istanza;
• Inserire il tag reportserverurl specificando l'esatto rul del server dei report (quello con reportserver tanto per essere chiari);
• Il file apparira' simile a
  <crmsetup>
          <srsdataconnector>

              <configdbserver/>

              <autoupdateconfigdb>1</autoupdateconfigdb>

              <reportserverurl>http://nome server/Reportserver...</reportserverurl>

              <autogroupmanagementoff>0</autogroupmanagementoff>

              <instancename>novaluxsrv</instancename>

              <configsku>OnPremise</configsku>

              <webstoreenabled="false" configdb="false" />

               <monitoring>

                    <serviceaccountname/>

                    <serviceaccountpassword/>

            </monitoring>

       </srsdataconnector>
  </crmsetup>
• Lanciare l'installazione da riga di comando specificando il percorso e il nome del file di configurazione.
  Il comando lanciato sara' del tipo
  setupsrsdataconnector /CONFIG "c:\cartella\install-config.xml"

...infatti se la macchina viene rinominata dopo l'installazione di SQL, il spoftware di installazione non riesce a connettersi a SQL Server nel modo corretto.

Questo perche' esso guarda un record nelle tabelle di sistema del DB master che non viene aggiornato dall'operazione.

Per farlo manualmente bisogna lanciare
sp_dropserver 'vecchionome'
sp_addserver 'nuovonome', 'LOCAL'
ovviamente se e' l'instanza nominale bisogna inserirla nei nomi con la consueta sintassi: 'nomemacchina1nomeinstanza'.
Infine bisogna riavviare SQL Server.

Se invece viene rinominata la macchina server del CRM fare attenzione ad andare a togliere il vecchio account macchina dalle security di SQL Server prima di lanciare l'installazione del CRM.

L'arricchimento dei dati e' un procedimento che consiste nell'esportare i dati, modificarli e reinportarli modificando quelli esistenti.

Questa fuzionalita era stata annunciata ormai anni fa nel prodotto ed era presente nelle beta della versione 4, poi era stata tolta dalla versione ufficiale

Poi, con il procedere delle rollup, e' stata reinserita, ma non pubblicizzata. Qui sotto viene tratteggiata la procedura:

BUON LAVORO!!!

...i mapping non sono blindati, solo che, mcome spesso accade nel CRM, non e' visibile la pagina web che li gestisce.

Una semplice query nel DB della tenancy che si sta usando risolve il problema. Ecco la procedura

Il gioco e' fatto