Stefano Beretta Microsoft Dynamics CRM Blog - CRM

Se entrano paragrafi strani nella stampa unione

Stefano Beretta — Tue, 27 Jul 2010 10:10:51 GMT

... detestati dagli sviluppatori, ma apprezzati dai clienti perche' l'idea che il CRM possa creare lettere, posta elettronica, offerte ed altro direttamente in word risulta essere accattivante.

La cosa resiste anche se per chi usa SQL Server 2008 c'e' la possibilita' di esportare in word i report.

Bisogna pero' ricordarsi che la stampa unione di word ammette un solo ciclo e quindi se ci sono delle informazioni che devono essere messe solo all'inizio e alla fine della stampa bisogna gestirle con degli if che controllino se siamo al primo o all'ultimo item del ciclo.

A volte pero' si sperimenta un altro grosso problema dovuto a un baco nel CRM o meglio nel modello di word usato dal CRM: CRMTemplate.dot.
Se ci si trova con un modello di stampa unione perfetto e poi, lanciandolo, si notano degli "a capo" che non dovrebbero esserci la co,lpa non e' nel vostro modello, ma nel CRM.
Infatti esso per inserire i dati in word usa una macro. Essa oltre a fare cio' inserisce qualche riga all'inizio del documento per spiegare all'utente come procedere, poi la macro che lo stesso fa partire cliccando sul pulsante "CRM", leva queste scritte. Peccato che essa si dimentichi un "a capo" e questo, essendo fuori dai campi della stampa unione di word, venga ripetuto per ogni item del ciclo!!!
Dopo diverse decine di prove sono giunto alla conclusione che l'unico modo di risolvere il problema e' quello di modificare il codice della macro (attenzione quindi alle rollup) e quindi modificare il file.dot aggiungendo
ActiveDocument.Paragraphs(1).Range.Delete
al codice della macro dopo la riga 53.

A questo punto gira tutto.

Il file si trova nel sito del CRM/_static/tools/mailmerge

Il nuovo SDK

Stefano Beretta — Mon, 26 Jul 2010 13:03:29 GMT

...di cui la piu' importante e' la creazione di un entity framework per il CRM e un rpovider LinkQ to CRM

Queste novita' rendono molto piu' compatto il codice e allineano la programmazione del CRM (in realta' XRM come gli spazi dei nomi dei vari assembly) a quella dei nuovi prodotti Microsoft che nel nome hanno, per intenderci, "2010" (una su tutte Share Point 2010).

Un caldo invito dunque ad utilizzare massicciamente queste novita' nei progetti consci che questo sara' il modo standard di programmazione della prossima versione del prodotto.

Attenzione al ForceSubmit!!!

Stefano Beretta — Mon, 12 Jul 2010 16:12:09 GMT

...a volte puo' provocare disastri.

Quando la si usa bisogna avere in mente quello che essa fa: forza la platform del CRM a salvare il record corrente passando nel post del form http il valore del campo.

Se pero', ad esempio, il record e' in uno stato di disattivazione, cio' manda in errore la platform perche' l'oggetto non poteva essere aggiornato.

Quindi quando si setta questa proprieta' a true bisogna anche verificare lo stato del record!!!

Se dopo l'installazione della rollup 11 i menu' custom in Outlook non funzionano???

Stefano Beretta — Sun, 11 Jul 2010 22:07:23 GMT

...bisogna aggiungere una chiave di registro nella solita chiave del CRM
HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\MSCRMClient

Si tratta di una chiave di tipo dword con nome InitToolbarForO14 e valore 1.

Torniamo sulle lookup

Stefano Beretta — Sun, 11 Jul 2010 15:28:00 GMT

...ho deciso di rimettere un vecchio psot che spiega come gestire le lookup che come comportamento predefinito offrono la possibilita' di spaziare su piu' entita'.

In realta' l'oggetto javascript usato dalle lookup offre la proprieta' lookuptype che punta all'object type code delle entita' da visualizzare.

Se allora per esempio si desidera che una lookup di tipo customer (di solito permette di selezionare account e contatti) visualizzi solo gli account bast scrivere:
crmForm.all.customerid.setAttribute("lookuptypes", "1");
perche' l'object type code degli account e' appunto 1.

Quando il software di nstallazioe del connettore dati di reporting service va in errore

Stefano Beretta — Wed, 07 Jul 2010 00:44:36 GMT

...probabilmente si sta lavorando su un-instanza nominale di SQL Server oppure l-url del server dei report non e' standard.

In questi casi bisogna editare il file XML di configurazione del programma di installazione del componente inserendo tramite gli appositi tag il nome dell'istanza e l'url del server dei report.

Per fare cio' bisogna:

Aprire con il blocco note il file: install-config.xml;
Modificare il tag instancename inserendo il nome dell'istanza;
Inserire il tag reportserverurl specificando l'esatto rul del server dei report (quello con reportserver tanto per essere chiari);
Il file apparira' simile a
<crmsetup>

        <srsdataconnector>

            <configdbserver />

            <autoupdateconfigdb>1</autoupdateconfigdb>

            <reportserverurl>http://nome server/Reportserver...</reportserverurl>

            <autogroupmanagementoff>0</autogroupmanagementoff>

            <instancename>novaluxsrv</instancename>

            <configsku>OnPremise</configsku>

            <webstore enabled="false" configdb="false" />

             <monitoring>

                  <serviceaccountname />

                  <serviceaccountpassword />

          </monitoring>

     </srsdataconnector>
</crmsetup>
Lanciare l'installazione da riga di comando specificando il percorso e il nome del file di configurazione.
Il comando lanciato sara' del tipo
setupsrsdataconnector /CONFIG "c:\cartella\install-config.xml"

E il tutto magicamente funziona!!!

Se si rinomina la macchina SQL

Stefano Beretta — Tue, 06 Jul 2010 22:15:53 GMT

...infatti se la macchina viene rinominata dopo l'installazione di SQL, il spoftware di installazione non riesce a connettersi a SQL Server nel modo corretto.

Questo perche' esso guarda un record nelle tabelle di sistema del DB master che non viene aggiornato dall'operazione.

Per farlo manualmente bisogna lanciare
sp_dropserver 'vecchionome'
sp_addserver 'nuovonome', 'LOCAL'
ovviamente se e' l'instanza nominale bisogna inserirla nei nomi con la consueta sintassi: 'nomemacchina1nomeinstanza'.
Infine bisogna riavviare SQL Server.

Se invece viene rinominata la macchina server del CRM fare attenzione ad andare a togliere il vecchio account macchina dalle security di SQL Server prima di lanciare l'installazione del CRM.

Si puo' fare l'arricchimento dei dati con il CRM???

Stefano Beretta — Fri, 11 Jun 2010 07:55:30 GMT

L'arricchimento dei dati e' un procedimento che consiste nell'esportare i dati, modificarli e reinportarli modificando quelli esistenti.

Questa fuzionalita era stata annunciata ormai anni fa nel prodotto ed era presente nelle beta della versione 4, poi era stata tolta dalla versione ufficiale

Poi, con il procedere delle rollup, e' stata reinserita, ma non pubblicizzata. Qui sotto viene tratteggiata la procedura:

Esportare i dati desiderati in un foglio di excel dinamico.

Rendere visibile attraverso il comando "Scopri" la colonna contenente i GUID (sempre l'ultima a destra).

Spostare la colonna con GUID in prima posizione a sinistra.

Rinominare la colonna con il nome dell'entita'.

Salvare il file in formato ".csv".

Meglio trasformare i ";" creati da excel con "," per un formato piu' compatibile con il CRM

Eseguire l'importazione con lo strumento integrato nel CRM (dovrebbe proporre il mapping automatico)

Nel wizard di importaziouare, in alto, compare un flag che chiede se si desidera effettuare l'arricchimento: selezionario e premere "OK"

BUON LAVORO!!!

Gestire i pulsanti delle griglie dal form dell'entita' madre

Stefano Beretta — Sun, 25 Apr 2010 21:21:57 GMT

...javascript per risolvere il problema.

Queste funzioni prima nascondono alcuni pulsanti e poi ne rinominano altri. Il tutto tramite array di nomi e di titoli passati come parametri

Attenzione alla rollup 8!!!

Stefano Beretta — Fri, 09 Apr 2010 14:17:43 GMT

...si effettuano assegnazioni delle entita', anche se si hanno i pieni diritti amministrativi.

Per risolvere il problema bisogna lanciare il seguente script SQL sui DB delle tenancy in cui si riscontra l'errore (ovviamente dopo aver fatto un backup di tali DB):

SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE function [dbo].[fn_CollectForCascadeAssign]
(
@root_id uniqueidentifier,
@root_otc int,
@isoffline int,
@old_owner uniqueidentifier
)
returns @t table
(
o uniqueidentifier,
t int,
p int default 0,
u uniqueidentifier,
q uniqueidentifier,
s int,
y bit default 0
)
as
begin
insert into @t values(@root_id,@root_otc,0,@old_owner,N'00000000-0000-0000-0000-000000000000',0,0)
if(exists(select * from @t where t=9100))begin insert into @t(o,t,p,u,q,s,y) select o.ReportId,9100,0,o.OwningUser,c.o,c.t,1 from Report o,@t c where o.ParentReportId=c.o and c.t=9100 and o.DeletionStateCode=0
<> 0)if(exists(select * from @t where t=9100))insert into @t(o,t,p,u,q,s,y) select o.ReportId,9100,0,o.OwningUser,c.o,c.t,1 from Report o,@t c where o.ParentReportId=c.o and c.t=9100 and o.DeletionStateCode=0 and o.ReportId not in(select o from @t where o=o.ReportId and t=9100) end
while(@@rowcount if(exists(select * from @t where t in(4406,4400)))begin insert into @t(o,t,p,u,q,s,y) select o.ActivityId,4401,0,o.OwningUser,c.o,c.t,1 from CampaignResponse o,@t c where o.RegardingObjectId=c.o and c.t in(4406,4400) and o.DeletionStateCode=0 end
if(exists(select * from @t where t=4400))begin insert into @t(o,t,p,u,q,s,y) select o.ActivityId,4402,0,o.OwningUser,c.o,c.t,1 from CampaignActivity o,@t c where o.RegardingObjectId=c.o and c.t=4400 and o.DeletionStateCode=0 end
if(exists(select * from @t where t=1))begin insert into @t(o,t,p,u,q,s,y) select o.AccountId,1,0,o.OwningUser,c.o,c.t,1 from Account o,@t c where o.ParentAccountId=c.o and c.t=1 and o.DeletionStateCode=0
<> 0)if(exists(select * from @t where t=1))insert into @t(o,t,p,u,q,s,y) select o.AccountId,1,0,o.OwningUser,c.o,c.t,1 from Account o,@t c where o.ParentAccountId=c.o and c.t=1 and o.DeletionStateCode=0 and o.AccountId not in(select o from @t where o=o.AccountId and t=1) end
while(@@rowcount if(exists(select * from @t where t=1))begin insert into @t(o,t,p,u,q,s,y) select o.ContactId,2,0,o.OwningUser,c.o,c.t,1 from Contact o,@t c where o.AccountId=c.o and c.t=1 and o.DeletionStateCode=0 end
if(exists(select * from @t where t=2))begin insert into @t(o,t,p,u,q,s,y) select o.ContactId,2,0,o.OwningUser,c.o,c.t,1 from Contact o,@t c where o.ParentContactId=c.o and c.t=2 and o.DeletionStateCode=0
<> 0)if(exists(select * from @t where t=2))insert into @t(o,t,p,u,q,s,y) select o.ContactId,2,0,o.OwningUser,c.o,c.t,1 from Contact o,@t c where o.ParentContactId=c.o and c.t=2 and o.DeletionStateCode=0 and o.ContactId not in(select o from @t where o=o.ContactId and t=2) end
while(@@rowcount if(exists(select * from @t where t=1))begin insert into @t(o,t,p,u,q,s,y) select o.InvoiceId,1090,0,o.OwningUser,c.o,c.t,1 from Invoice o,@t c where o.AccountId=c.o and c.t=1 and o.DeletionStateCode=0 end
if(exists(select * from @t where t=2))begin insert into @t(o,t,p,u,q,s,y) select o.InvoiceId,1090,0,o.OwningUser,c.o,c.t,1 from Invoice o,@t c where o.ContactId=c.o and c.t=2 and o.DeletionStateCode=0 end
if(exists(select * from @t where t=1))begin insert into @t(o,t,p,u,q,s,y) select o.SalesOrderId,1088,0,o.OwningUser,c.o,c.t,1 from SalesOrder o,@t c where o.AccountId=c.o and c.t=1 and o.DeletionStateCode=0 end
if(exists(select * from @t where t=2))begin insert into @t(o,t,p,u,q,s,y) select o.SalesOrderId,1088,0,o.OwningUser,c.o,c.t,1 from SalesOrder o,@t c where o.ContactId=c.o and c.t=2 and o.DeletionStateCode=0 end
if(exists(select * from @t where t=1088))begin insert into @t(o,t,p,u,q,s,y) select o.ActivityId,4209,0,o.OwningUser,c.o,c.t,1 from OrderClose o,@t c where o.SalesOrderId=c.o and c.t=1088 and o.DeletionStateCode=0 end
if(exists(select * from @t where t=1))begin insert into @t(o,t,p,u,q,s,y) select o.QuoteId,1084,0,o.OwningUser,c.o,c.t,1 from Quote o,@t c where o.AccountId=c.o and c.t=1 and o.DeletionStateCode=0 end
if(exists(select * from @t where t=2))begin insert into @t(o,t,p,u,q,s,y) select o.QuoteId,1084,0,o.OwningUser,c.o,c.t,1 from Quote o,@t c where o.ContactId=c.o and c.t=2 and o.DeletionStateCode=0 end
if(exists(select * from @t where t=1084))begin insert into @t(o,t,p,u,q,s,y) select o.ActivityId,4211,0,o.OwningUser,c.o,c.t,1 from QuoteClose o,@t c where o.QuoteId=c.o and c.t=1084 and o.DeletionStateCode=0 end
if(exists(select * from @t where t=1))begin insert into @t(o,t,p,u,q,s,y) select o.ContractId,1010,0,o.OwningUser,c.o,c.t,1 from Contract o,@t c where o.AccountId=c.o and c.t=1 and o.DeletionStateCode=0 end
if(exists(select * from @t where t=2))begin insert into @t(o,t,p,u,q,s,y) select o.ContractId,1010,0,o.OwningUser,c.o,c.t,1 from Contract o,@t c where o.ContactId=c.o and c.t=2 and o.DeletionStateCode=0 end
if(exists(select * from @t where t=2))begin insert into @t(o,t,p,u,q,s,y) select o.IncidentId,112,0,o.OwningUser,c.o,c.t,1 from Incident o,@t c where o.ContactId=c.o and c.t=2 and o.DeletionStateCode=0 end
if(exists(select * from @t where t=1))begin insert into @t(o,t,p,u,q,s,y) select o.IncidentId,112,0,o.OwningUser,c.o,c.t,1 from Incident o,@t c where o.AccountId=c.o and c.t=1 and o.DeletionStateCode=0 end
if(exists(select * from @t where t=112))begin insert into @t(o,t,p,u,q,s,y) select o.ActivityId,4206,0,o.OwningUser,c.o,c.t,1 from IncidentResolution o,@t c where o.IncidentId=c.o and c.t=112 and o.DeletionStateCode=0 end
if(exists(select * from @t where t=1))begin insert into @t(o,t,p,u,q,s,y) select o.LeadId,4,0,o.OwningUser,c.o,c.t,1 from Lead o,@t c where o.AccountId=c.o and c.t=1 and o.DeletionStateCode=0 end
if(exists(select * from @t where t=2))begin insert into @t(o,t,p,u,q,s,y) select o.LeadId,4,0,o.OwningUser,c.o,c.t,1 from Lead o,@t c where o.ContactId=c.o and c.t=2 and o.DeletionStateCode=0 end
if(exists(select * from @t where t=2))begin insert into @t(o,t,p,u,q,s,y) select o.OpportunityId,3,0,o.OwningUser,c.o,c.t,1 from Opportunity o,@t c where o.ContactId=c.o and c.t=2 and o.DeletionStateCode=0 end
if(exists(select * from @t where t=1))begin insert into @t(o,t,p,u,q,s,y) select o.OpportunityId,3,0,o.OwningUser,c.o,c.t,1 from Opportunity o,@t c where o.AccountId=c.o and c.t=1 and o.DeletionStateCode=0 end
if(exists(select * from @t where t=3))begin insert into @t(o,t,p,u,q,s,y) select o.CustomerOpportunityRoleId,4503,0,o.OwningUser,c.o,c.t,1 from CustomerOpportunityRole o,@t c where o.OpportunityId=c.o and c.t=3 and o.DeletionStateCode=0 end
if(exists(select * from @t where t in(1084,1010,1090,2,3,10001,10002,1088,4,1,112)))begin insert into @t(o,t,p,u,q,s,y) select o.ActivityId,4214,0,o.OwningUser,c.o,c.t,1 from ServiceAppointment o,@t c where o.RegardingObjectId=c.o and c.t in(1084,1010,1090,2,3,10001,10002,1088,4,1,112) and o.DeletionStateCode=0 end
if(exists(select * from @t where t in(4400,2,4,10001,1,10002,112,1090,1010,3,1084,1088)))begin insert into @t(o,t,p,u,q,s,y) select o.ActivityId,4212,0,o.OwningUser,c.o,c.t,1 from Task o,@t c where o.RegardingObjectId=c.o and c.t in(4400,2,4,10001,1,10002,112,1090,1010,3,1084,1088) and o.DeletionStateCode=0 end
if(exists(select * from @t where t in(1,1090,1084,2,10002,3,1088,4,10001,1010,112,4402,4406)))begin insert into @t(o,t,p,u,q,s,y) select o.ActivityId,4210,0,o.OwningUser,c.o,c.t,1 from PhoneCall o,@t c where o.RegardingObjectId=c.o and c.t in(1,1090,1084,2,10002,3,1088,4,10001,1010,112,4402,4406) and o.DeletionStateCode=0 end
if(exists(select * from @t where t=3))begin insert into @t(o,t,p,u,q,s,y) select o.ActivityId,4208,0,o.OwningUser,c.o,c.t,1 from OpportunityClose o,@t c where o.OpportunityId=c.o and c.t=3 and o.DeletionStateCode=0 end
if(exists(select * from @t where t in(1088,1010,10001,4406,4402,112,4,1,10002,1084,1090,2,3)))begin insert into @t(o,t,p,u,q,s,y) select o.ActivityId,4207,0,o.OwningUser,c.o,c.t,1 from Letter o,@t c where o.RegardingObjectId=c.o and c.t in(1088,1010,10001,4406,4402,112,4,1,10002,1084,1090,2,3) and o.DeletionStateCode=0 end
if(exists(select * from @t where t in(4402,3,4,1088,112,1,10001,1010,4406,1084,10002,1090,2)))begin insert into @t(o,t,p,u,q,s,y) select o.ActivityId,4204,0,o.OwningUser,c.o,c.t,1 from Fax o,@t c where o.RegardingObjectId=c.o and c.t in(4402,3,4,1088,112,1,10001,1010,4406,1084,10002,1090,2) and o.DeletionStateCode=0 end
if(exists(select * from @t where t in(4700,4402,112,1,10001,4,10002,2,1090,1010,1084,4406,1088,3)))begin insert into @t(o,t,p,u,q,s,y) select o.ActivityId,4202,0,o.OwningUser,c.o,c.t,1 from Email o,@t c where o.RegardingObjectId=c.o and c.t in(4700,4402,112,1,10001,4,10002,2,1090,1010,1084,4406,1088,3) and o.DeletionStateCode=0 end
if(exists(select * from @t where t in(4402,112,1,3,2,1010,1088,10002,1090,4406,4,10001,1084)))begin insert into @t(o,t,p,u,q,s,y) select o.ActivityId,4201,0,o.OwningUser,c.o,c.t,1 from Appointment o,@t c where o.RegardingObjectId=c.o and c.t in(4402,112,1,3,2,1010,1088,10002,1090,4406,4,10001,1084) and o.DeletionStateCode=0 end
if(exists(select * from @t where t in(10002,4209,4210,4201,1088,1010,4202,4703,4,4206,4402,1084,1,4211,4414,4300,4401,4204,112,4207,3,1090,10001,4208,4214,4400,2,4212)))begin insert into @t(o,t,p,u,q,s,y) select o.AnnotationId,5,0,o.OwningUser,c.o,c.t,1 from Annotation o,@t c where o.ObjectId=c.o and c.t in(10002,4209,4210,4201,1088,1010,4202,4703,4,4206,4402,1084,1,4211,4414,4300,4401,4204,112,4207,3,1090,10001,4208,4214,4400,2,4212) and o.DeletionStateCode=0 end
return
end

-- Creazione SP

GO
--/****** Object: StoredProcedure [dbo].[p_CascadeCollectAssign] Script Date: 01/29/2010 08:42:48 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

create proc [dbo].[p_CascadeCollectAssign]
(
@operation_type nvarchar(40),
@root_entity_otc int,
@root_entity_oid uniqueidentifier,
@isOffline int,
@old_owner uniqueidentifier
)
as
begin
set nocount on

begin
insert into #CascadeCollectAssign select o, t, p, q, s, y
from dbo.fn_CollectForCascadeAssign
(@root_entity_oid
,@root_entity_otc
,@isOffline
,@old_owner
)
update #CascadeCollectAssign set processed = 2
end
end

Si possono modificare i mapping nascosti???

Stefano Beretta — Mon, 08 Mar 2010 18:15:56 GMT

...i mapping non sono blindati, solo che, mcome spesso accade nel CRM, non e' visibile la pagina web che li gestisce.

Una semplice query nel DB della tenancy che si sta usando risolve il problema. Ecco la procedura

Lanciare sul DB una query del tipo "SELECT TargetEntityName, EntityId FROM dbo.EntityMapBase WHERE SourceEntityName='schema name interessato'

Andare nella pagina: http://servercrm/nometenancy/Tools/SystemCustomization/relationships/Mappings/mappingList.aspx?mappingId=ID ritornato dalla query

Modificare i mapping nascosti

Pubblicare le personalizzazioni

Il gioco e' fatto

Modificare i filtri predefiniti delle viste di sistema

Stefano Beretta — Fri, 26 Feb 2010 09:14:53 GMT

...bisogna modificare la struttura XML della vista.

Quindi si esporta in XML, l'entita' desiderata, si apre l'XML, si ricerca la vista dqa modificare (ad esempio quick find o advanced find) e si rimuove il filtro (e' scritto in sintassi fetch xml, linguaggio ormai comunemente compreso dagli sviluppatori).

Nulla di piu' facile

Rivalutiamo la voce di menu Crea Link

Stefano Beretta — Fri, 26 Feb 2010 09:02:37 GMT

...tale voce risulta essere essenziale per includere gli url del CRM in altre applicazioni web, oppure in altre zone della stessa interfaccia utente del CRM (i-frame, site map, eccetera).
Molte volte si pena non poco, essendo la UI del CRM fatta a frame, a capire l'url "vero" di una certa pagina che ci serve visualizzare in un iframe o in una pagina custom e quindi si perde una marea di tempo.
Selezionando invece copia link dal menu' si ha gratis l'url desiderato.

Come gia' detto, rivalutiamo quella voce di menu'!

Quando il DMM va in errore

Stefano Beretta — Sat, 12 Dec 2009 21:14:18 GMT

...bisogna semplicemente distruggere il DB di migrazione e far girare di nuovo il configuratore.

Per fare cio' bisogna usare gli strumenti di SQL Server da un lato e lanciare manualmente il configuratore dall'altro.
In particolare non serve reinstallare il DMM!!!
Basta semplicemente uscire dal DMM, andare nella sua cartella, entrare nella sottocartella "configwizard" e lanciare il file Microsoft.Crm.DNClient.Config.exe".

Se il CRM risponde service unavailable

Stefano Beretta — Thu, 10 Dec 2009 11:40:35 GMT

e' probabilmente dovuto all'installazione di una patch che impedisce ai pool d'applicazione dell'IIS di partire.

In questo caso si trova nel log di sistema un messaggio di warning del tipo:A process serving application pool 'Nome del pool' terminated unexpectedly. The process id was 'numero del processo'. The process exit code was '0xffffffff'

La patch incriminata è la kb973917.
Disinstallata quella il tutto riparte.

NOTA: in realtà la patch non e' compatibile con le vecchie versioni delle dll di IIS. Tali versioni sono antecedenti al SP2 di Windows Server 2003. Il programma di installazione dell'SP2, in alcuni casi, non riesce a sostituire tali dll e quindi sul server rimangono delle vecchie versioni che vanno in errore con la patch. La soluzione ideale sarebbe quindi quella di reinstallare l'SP2 di Windows e poi la patch.

Maggiori informazioni qui.

Come cancellare le istance dei workflow in errore

Stefano Beretta — Wed, 09 Dec 2009 17:22:43 GMT

...per effettuare questo tipo di cancellazione ci sono due possibilita':

Effettuare la cancellazione manualmente o tramite procedura via codice supportata (al massimo 250 record per volta)

Lanciare una query nel db (Modalita' NON supportata!!!) del tipo
delete from workflowwaitsubscriptionbase
where asyncoperationid in
(select asyncoperationid from asyncoperationbase
where name = 'nome workflow' and StateCode = 1)
delete from workflowlogbase
where asyncoperationid in
(select asyncoperationid from asyncoperationbase where name = 'nome workflow' and StateCode = 1)
delete from asyncoperationbase where name = 'nome workflow' and StateCode = 1

Errori di autenticazione

Stefano Beretta — Wed, 09 Dec 2009 16:07:34 GMT

...siamo in presenza di un problema Kerberos.

Per risolverlo procedere come segue:

Assicurarsi che i computer su cui girano i servizi del CRM siano "trustati" in AD (flag apposito sulle proprieta' dell'account computer)

Inserire i corretti SPN (Server Principal Name) per l'utente con cui gira il pool di applicazioni del CRM.

Per settare quest'ultima caratteristica:
setspn –A HTTP/servername:5555 domain\serviceusername_or_computername
per il nome NETBIOS e' necessario esplicitare il numero di porta. Se l'utente del pool di applicazioni e' "servizio di rete" usare il nome computer, altrimenti usare il nome account relativo.
setspn –A HTTP/servername.company.com domain\serviceusername_or_computername
Per il nome FQDN NON esplicitare MAI il numero di porta.>

NOTA: verificare accuratamente di non inserire SPN duplicati. Per vedere i nomi registrati usare l'opzione -L nel comando setspn.

Come lanciare un workflow dal client

Stefano Beretta — Wed, 02 Dec 2009 12:30:08 GMT

...basta conoscere il comando SOAP.
La funzione javascript e' simile a quelle riportate nell'SDK per richiamare i metodi dei servizi web della platform.

ExecuteWorkflow = function(entityId, workflowId)
{
var xml = "" +
"" +
"" +
GenerateAuthenticationHeader() +
" " +
" " +
" " +
" " + entityId +
" " +
" " + workflowId + " " +
" " +
" " +
" " +
" " +
"";

var xmlHttpRequest = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
xmlHttpRequest.Open("POST", "/mscrmservices/2007/CrmService.asmx", false);
xmlHttpRequest.setRequestHeader("SOAPAction","http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/Execute");
xmlHttpRequest.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");
xmlHttpRequest.setRequestHeader("Content-Length", xml.length);
xmlHttpRequest.send(xml);
var resultXml = xmlHttpRequest.responseXML;
return(resultXml.xml);
}
var theWorkflowId = "3FD2DD58-4708-43D7-A21B-F0F90A0AA9F2"; //da cambiare***
ExecuteWorkflow(crmForm.ObjectId, theWorkflowId);

CRM LENTISSIMO!!!

Stefano Beretta — Mon, 23 Nov 2009 23:20:46 GMT

...specialmente con SQL Server 2008, bisogna evitare l'esecuzione delle query da parte del motore dei dati in modalita' parallela.

Lo script riportato sotto, da eseguire dui DB del CRM, e' adatto allo scopo: l'aumento di performance potrebbe essere sorprendente!!!

exec sp_configure ‘show adv’, 1;
RECONFIGURE WITH OVERRIDE;
exec sp_configure ‘max degree’, 1
RECONFIGURE WITH OVERRIDE;
Exec sp_configure --verificare con questa istruzione che i valori impostati siano stati correttamente percepiti

Errore quando si risponde a una e-mail dal CRM

Stefano Beretta — Mon, 23 Nov 2009 21:59:25 GMT

...se questo errore da' un messaggio del tipo
"Stringa troppo lunga"
significa che c'e' un campo dell'entita' email troppo corto ma quale?

Il campo incriminato si chiama MessageId e serve al CRM per tenere traccia dei legami fra i messaggi.
Esso e' una stringa di 100 caratteri e a volte non basta.

Bsta allargare questo campo e il gioco e' fatto!

Attenzione alla rollup 7!

Stefano Beretta — Sat, 21 Nov 2009 22:18:30 GMT

...va presa un po' con le pinze.

Infatti essa da un lato fa da base per tutte le rollup sucessive, ma dall'altro richiede condizioni speciali di installazione.

Il tutto viene spiegato qui sotto con un semplice elenco:

Ogni rollup sucessiva alla 7 non viene installata se il software di installazione non rileva la presenza della rollup 7

La rollup 7 sul client non puo' essere disinstallata

Il client dev'essere connesso ad Internet quando si installa la rollup 7.

La rollup 7 rende il CRM compatibile con le nuove versioni dei sistemi operativi Microsoft e in particolare Windows 7

Se non si seguono questi speciali accorgimenti il client Outlook non riesce piu' a connettersi al server CRM!!!

Creare grafici dall'interno del CRM

Stefano Beretta — Fri, 20 Nov 2009 21:15:37 GMT

...solo che bisogna farlo via codice

Questa modalita' NON usa i report, ma e' nativa nell'interfaccia utente del CRM, solo e' un pochino elaborata da realizzare, ma il risultato e' garantito!!!

Qui sotto un esempio preso dall'SDK:

I misteri dell'evento on save

Stefano Beretta — Thu, 19 Nov 2009 17:05:33 GMT

Una proprieta' molto utile quando si lavora con i form del CRM e' event.Mode
Essa si usa per conoscere, all'interno dell'evento onSave, la causa del salvataggio del form.
Nella figura qui sotto sono riportati i valori documentati

None : 0

Save : 1

SaveAndClose : 2

Delete : 3

Load : 4

Deactivate : 5

Reactivate : 6

Email Send : 7

Email Reply : 8

Email Forward : 9

Kb Submit : 10

Kb Reject : 11

Kb Publish : 12

Kb UnPublish : 13

Kb Rate : 14

Lead Unqualify : 15

Lead Qualify : 16

Quote Accept : 17

Quote CreateOrder : 18

Order ProcessOrder : 19

Opportunity AddRelatedOrder : 21

Opportunity AddRelatedQuote : 22

Opportunity AddRelatedInvoice : 23

Quote CreateRevision : 24

Quote CloseQuote : 25

Order CancelOrder : 26

Invoice Close : 27

Quote GetProducts : 28

Quote Activate : 29

Email ReplyAll : 30

Contract Hold : 31

Contract ReleaseHold : 32

Contract Cancel : 33

Contract Renew : 34

Product ConvertToKit : 35

Product ConvertFromKit : 36

ContractDetail Cancel : 37

Contract Invoice : 38

Contract Clone : 39

Incident Cancel : 40

Email Assign : 41

Change SalesStage : 42

SalesOrder GetProducts : 43

InvoiceGetProducts : 44

TemplateMakeOrgAvailable : 45

TemplateMakeOrgUnavailable : 46

Assign : 47

IncidentAssignToUser : 49

OrderLock : 50

OrderUnlock : 51

InvoiceLock : 52

InvoiceUnlock : 53

ConvertResponse : 54

ReportMakeOrgAvailable : 60

ReportMakeOrgUnavailable : 61

WorkflowAddCheckStep : 62

WorkflowUpdateCondition : 63

WorkflowCreateAction : 64

SendInvite : 65

WorkflowAddElseIfStep : 66

WorkflowAddElseStep : 67

WorkflowDeleteStep : 68

Il bello, o il brutto dipende dai punti di vista, e' che quelli non sono tutti i valori restituiti, alcuni dei quali sono molto importanti. Praticamente ogni operazione eseguita dall'utente o dal CRM stesso che provochi un salvataggio del form e' codificata nella proprieta'.

La cosa bella e' quindi che possiamo conoscere lato client anche molte delle operazioni "segrete" eseguite dal CRM che provocano il salvataggio del form. La cosa meno bella e' che non ne esiste un elenco completo e quindi bisogna sperimentare...

Un piccolo esempio: quando si evade un ordine di vendita il CRM salva il form prima di scatenare l'operazione; in questo caso event.Mode vale 56, valore non documentato.

Errore quando si cerca di stampare un report

Stefano Beretta — Wed, 30 Sep 2009 10:24:39 GMT

Se quando si clicca il pulsante di stampa del visualizzatore report si ottiene un errore probabilmente i server non sono adeguatamente patchati (soprattutto quello SQL non ha installato l'ultimo SP)

Il messaggio e' tipo: "Unable to load printer control"

Se siamo in questo caso dobbiamo installare le seguenti patch:
SERVER SQL E SERVER DEI REPORT:
Report Viewer
SERVER CRM
Report Viewer

I link sono riportati per la lingua inglese, ovviamente bisogna scegliere la lingua della propria installazione.

Tutte le viste sono modificabili???

Stefano Beretta — Fri, 18 Sep 2009 11:36:52 GMT

Puo' capitare la necessita' di modificare il layout di alcune griglie del prodotto (ad esempio quella dei membri degli elenchi di marketing).

Andando pero' nell'area di personalizzazione entita' alcune griglie non compaiono. Che fare?

Nel CRM 4 tutto o quasi e' un'entita'; allora esistera' anche un'entita' per le griglie (o viste). E' li' infatti che vengono memorizzate le cosiddette viste personali che vengono create con la ricerca avanzata.

I membri di questa entita', per fortuna, sono ricercabili con la ricerca avanzata e quindi modificabili e salvabili.

Allora la procedura e':
1) Avviare la ricerca avanzata
2) Selezionare come entita' "Visualizzazioni" 3) Impostare il criterio di ricerca (es. per i membri degli elenchi di marketing una string del tipo "émembri*")
4) Aprire la vista desiderata e modificarla nel solito modo (aggiunta di colonne, ordinamento, etc.)
5) Salvare le modifiche > 6) Pubblicare tutte le personalizzazioni nel solito modo (non esiste la possibilita' di pubblicare singolarmente questo tipo di modifiche)

Alla fine si e' ottenuto il risultato sperato con il solo utilizzo del mouse.

Errori di permessi nell'esecuzione dei report

Stefano Beretta — Thu, 17 Sep 2009 11:05:13 GMT

Se gli utenti lamentano errori nell'esecuzione dei report del CRM (di sistema o custom) con messaggi di mancanza di privilegi cosa fare?

Bhe', ovviamente si da' un'occhiata ai ruoli di sicurezza e si mette il pallino verde sulla possibilita' di eseguire i report

Se nemmeno cosi' funziona e' potrebbe essere un baco:
puo' succedere se il ruolo dell'utente e' custom ed e' stato creato da zero.
La soluzione piu' semplice e' cancellare quel ruolo e rifarlo a partire pero' da un ruolo esistente (DI SISTEMA!), mediante l'operazione molto utile nel CRM di copia, che sia simile nei permessi a quello desiderato.

Installare CRM senza Internet

Stefano Beretta — Wed, 16 Sep 2009 08:14:12 GMT

Come tutti sanno quando si installa qualunque componente di MS CRM 4.0 il programma scarica da Internet e installa il supporto runtime di C++

Esso e' utile al servizio ISAPI dell'IIS che gestisce gli url per gestire le tenancy.

Sebbene non sia una prassi comune e soprattutto consigliata (se si e' connessi a Internet il setup scarica al volo gli ultimi aggiornamenti), se non si ha una connessione a Internet il software non riesce a scaricare il componente e l'installazione si blocca.

Per risolvere il problema:
1) Scaricare o procurarsi il supporto: vcredist_x86.exe (o AMD 64) 2) A partire dalla root dove ci sono i file di installazione del CRM creare il percorso (come se fosse la root del CD del prodotto): redist/i386/vcredidt e copiare li' il file (ovvaimente sostituire i386 con amd64 ove sia il caso) 3) Riavviare l'installazione

Evitare i messaggi javascript di chiusura

Stefano Beretta — Sat, 01 Aug 2009 08:43:00 GMT

Nel CRM solitamente quando si chiude senza salvare un form la cui proprieta' isDirty e' true si ottiene un messaggio di tipo confirm che chiede sostanzialmente se si e' sicuri.

Cio' e' sicuramente utile nella quasi totalita' dei casi, ma a volte puo' causare scomodita': come togliere questa caratteristica?

Apparantemente non si puo'; nella documentazione (SDK) non e' riportato alcun metodo o chiamata in tal senso.

Guardando pero' al codice Javascript usato dal CRM si scopre una bellissima funzione che fa proprio quello. Basta richiamarla nell'onload del form e il gioco e' fatto:

crmForm.detachCloseAlert();

Ancora IE 8

Stefano Beretta — Mon, 27 Jul 2009 23:15:13 GMT

Ritorno su IE8 perche' vorrei ancora una volta alzare un warning

Ho gia' avuto occasione di dire e di scrivere che alcune caratteristiche anche apprezzate dagli sviluppatori lato client del CRM presenti in IE 7 non sono piu' presenti in IE 8 o funzionano in modo diverso.

Cio' significa che bisogna rivedere TUTTE le personalizzazioni a livello di javascript sul nuovo browser.

Purtroppo in qualche caso si hanno amare sorprese...

E' pur vero che IE 8 consente di porre il proprio motore in modalita' "compatibile con Internet Explorer 7", ma in alcuni casi cio' non risolve il problema: codice javascript che in IE 7 dava luogo a certi risultati, in IE 8 potrebbe andare in errore o, come avviene nella maggior parte dei casi, semplicemnte non funzionare.

Sicuramente IE 8 e' piu' conforme agli standard del W3C, ma questo e' il prezzo da pagare...

Attenzione ai cambiamenti di stato!!!

Stefano Beretta — Mon, 27 Jul 2009 22:55:18 GMT

Come si sa ogni record del CRM possiede uno stato e un motivo dello stato

Il primo non è modificabile, mentre il secondo si' (si possono aggiungere motivi propri). Nella maggior parte dei casi gli stati sono due: Attivo e Inattivo.

Esistono pero' alcune entita' che hanno un insieme piu' complesso di stati e che, quando cambiano stato, registrano un particolare tipo di attivita' che specifica dettagliatamente quanto avvenuto.

Tali entita' si possono facilmente individuare per il fatto che quando si cambia via interfaccia utente il loro stato, il sistema espone una finestra di dialogo che richiede degli approfondimenti: è il caso ad esempio della chiusura dei casi o delle offerte.

Per modificare questi stati via codice non basta usare il messaggio "SetState", a volte bisogna usare dei messaggi appositamente creati i quali contengono come proprieta' il record attivita' da creare.

Il segreto e' proprio questo: l'attivita' non e' da creare prima del cambiamento di stato, ma viene creata dal cambiamento stesso. Quindi bisogna solo "creare" l'attività in RAM (valorizzando quindi un oggetto del tipo corretto) e passarla all'oggetto di request del messaggio.

Nell'esempio seguente il codice per cambiare lo stato di un'offerta Attiva in persa:

private bool LostQuote(Guid quoteid, CrmService crm, string motivazioni, string quotename, string quotenumber, int revisionnumber, string descrizione)

{

try

{

quoteclose qclose = new quoteclose();

CrmDateTime d = new CrmDateTime();

d.Value = DateTime.Now.ToString("s");

qclose.actualend = d;

d = new CrmDateTime();

d.Value = DateTime.Today.ToString("s");

qclose.actualstart = d;

Lookup lquote=new Lookup();

lquote.name=quotename;

lquote.type="quote";

lquote.Value=quoteid;

qclose.quoteid = lquote;

qclose.quotenumber = quotenumber;

CrmNumber n=new CrmNumber();

n.Value=revisionnumber;

qclose.revision = n;

qclose.subject = motivazioni;

qclose.description = descrizione;

CloseQuoteRequest req = new CloseQuoteRequest();

req.QuoteClose = qclose;

req.Status = 5;

crm.Execute(req);

return true;

}

catch (Exception ex)

{

return false;

}

Attenzione a IE8

Stefano Beretta — Fri, 24 Jul 2009 06:32:20 GMT

Internet Explorer 8 ha sicuramente portato novita' e un aumento di prestazioni anche nel CRM.

Bisogna pero' fare attenzione perche' ha anche portato dei cambiamenti a livello di javascript non sempre graditi.
Uno di questi cambiamenti e' particolarmente subdolo ed e' mriassunto in una frase: LA PROPRIETA' innerHTML E' DI SOLA LETTURA
Tutti coloro che usano questa proprieta' per, ad esempio, iniettare proprio codice HTML nei form del CRM , ottengono come risuktato il nulla.
Il codice non viene iniettato, ma non si ottiene nemmeno un messaggio di errorre e quindi e' possibile che non ci accorga del problema.

Una possibile soluzione potrebbe essere quella di sostituire un inter nodo del DOM utilizzando le concatenazioni parent/child.
E' sicuramente una prospettiva piu' macchinosa nel senso che per sostituire ad esempio un nome e quindi una stringa di pochi caratteri, bisogna agire su un elemento del dom magari lungp dieci righe, ma almeno funziona.
Ecco un esempio di funzione adatta allo scopo:

function replace_html(el, html) {
if( el ) {
var oldEl = (typeof el === "string" ? document.getElementById(el) : el);
var newEl = document.createElement(oldEl.nodeName);

newEl.id = oldEl.id;
newEl.className = oldEl.className;

newEl.innerHTML = html;
if(oldEl.parentNode)
oldEl.parentNode.replaceChild(newEl, oldEl);
else
oldEl.innerHTML = html;

return newEl;
}
}

GESTIRE I PULSANTI DEL CRM

Stefano Beretta — Tue, 23 Jun 2009 14:58:43 GMT

GESTIRE I PULSANTI DEL CRM

Spesso risulta utile nascondere i pulsanti del CRM nei form e nelle griglie, nonche' i link posti della barra di navigazione verticale di sinistra:

var lis = document.getElementsByTagName('LI');

var i = 0;

< lis.length) {
while (i
if (lis[i].getAttribute('title') == 'View directions to this account.')
{

lis[i].outerHTML='inserire un tag SPAN vuoto in questo punto'
}
i = i + 1;
}

Errore sul calcolo dei prezzi quando si inseriscono prodotti nelle opportunità

Stefano Beretta — Tue, 23 Jun 2009 14:49:36 GMT

Se salvando un'opportunità o inserendo in essa (o in un'offerta, ordine o fattura) un prodotto viene esposto un messaggio di errore nel calcolo dei prezzi bisogna controllare che nell'opportunità sia o meno selezionato il flag "Ricavi calcolati dal sistema". Se il flag non è selezionato e quindi si presuppone che il ricavo venga imputato manualmente, lo si sposti ad automatico e si faccia una prova.
Se così funziona siete incappati in un baco del CRM che viene risolto con l'installazione dell'ultima rollup.

SCRITTURA DEI METADATI VIA CODICE

Stefano Beretta — Wed, 17 Jun 2009 10:15:28 GMT

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Text;

using MetadataServiceAPI.MetadataServiceSdk;

namespace MetadataServiceAPI

{

class CreateCustomEntity

{

///

/// Example of using the new writeable Metadata API

/// >

static void Main(string[] args)

{

// Retrieve an instance of MetadataService

MetadataService metadataService = GetMetadataService();

// Create the project audit enity using the medataservice

EntityMetadata projectAuditEntity =

new EntityMetadata();

projectAuditEntity.SchemaName = "new_projectaudit";

projectAuditEntity.DisplayName = CreateSingleLabel("Project Audit", 1033);

projectAuditEntity.DisplayCollectionName = CreateSingleLabel("Project Audits", 1033);

projectAuditEntity.OwnershipType = new CrmOwnershipTypes();

projectAuditEntity.OwnershipType.Value = OwnershipTypes.UserOwned;

projectAuditEntity.IsAvailableOffline = new CrmBoolean();

projectAuditEntity.IsAvailableOffline.Value = true;

projectAuditEntity.Description = CreateSingleLabel("Demo", 1033);

// Create a primary attribute for the Project Audit

StringAttributeMetadata primary =

new StringAttributeMetadata();

primary.SchemaName = "new_name";

primary.DisplayName = CreateSingleLabel("Name", 1033);

primary.RequiredLevel = new CrmAttributeRequiredLevel();

primary.RequiredLevel.Value = AttributeRequiredLevel.None;

primary.MaxLength = new CrmNumber();

primary.MaxLength.Value = 100;

primary.EntityLogicalName = "new_projectaudit";

primary.LogicalName = "new_name";

primary.Description = CreateSingleLabel("Demo", 1033);

// Create an action picklist attribute for the Project Audit

PicklistAttributeMetadata actionPickList =

new PicklistAttributeMetadata();

actionPickList.SchemaName = "new_action";

actionPickList.DisplayName = CreateSingleLabel("Action", 1033);

actionPickList.RequiredLevel = new CrmAttributeRequiredLevel();

actionPickList.RequiredLevel.Value = AttributeRequiredLevel.None;

actionPickList.AttributeType = new CrmAttributeType();

actionPickList.AttributeType.Value = AttributeType.Picklist;

actionPickList.Options = CreateOptions(new string[] { "created", "updated", "deleted" });

actionPickList.EntityLogicalName = "new_projectaudit";

actionPickList.LogicalName = "new_action";

actionPickList.Description = CreateSingleLabel("Demo", 1033);

// Create the entity request

CreateEntityRequest createEntity =

new CreateEntityRequest();

createEntity.Entity = projectAuditEntity;

createEntity.HasActivities = false;

createEntity.HasNotes = true;

createEntity.PrimaryAttribute = primary;

// Execute the request

metadataService.Execute(createEntity);

// Create the attribute request object

CreateAttributeRequest createAttribute =

new CreateAttributeRequest();

createAttribute.EntityName = "new_projectaudit";

createAttribute.Attribute = actionPickList;

// Execute the request

metadataService.Execute(createAttribute);

// Create an One-To-Many relationship between project and projectaudit entity

OneToManyMetadata rel =

new OneToManyMetadata();

rel.SchemaName = "new_projecttoprojectaudit";

rel.ReferencedEntity = "new_project";

rel.ReferencingEntity = "new_projectaudit";

rel.AssociatedMenuBehavior = new CrmAssociatedMenuBehavior();

rel.AssociatedMenuBehavior.Value = AssociatedMenuBehavior.UseLabel;

rel.AssociatedMenuGroup = new CrmAssociatedMenuGroup();

rel.AssociatedMenuGroup.Value = AssociatedMenuGroup.Details;

rel.AssociatedMenuLabel = CreateSingleLabel("Project Audit", 1033);

rel.AssociatedMenuOrder = new CrmNumber();

rel.AssociatedMenuOrder.Value = 10000;

rel.CascadeAssign = new CrmCascadeType();

rel.CascadeAssign.Value = CascadeType.Cascade;

rel.CascadeDelete = new CrmCascadeType();

rel.CascadeDelete.Value = CascadeType.Cascade;

rel.CascadeReparent = new CrmCascadeType();

rel.CascadeReparent.Value = CascadeType.Cascade;

rel.CascadeShare = new CrmCascadeType();

rel.CascadeShare.Value = CascadeType.Cascade;

rel.CascadeUnshare = new CrmCascadeType();

rel.CascadeUnshare.Value = CascadeType.Cascade;

// Create the relationship request

CreateOneToManyRequest createRelationship =

new CreateOneToManyRequest();

createRelationship.Lookup = new LookupAttributeMetadata();

createRelationship.Lookup.AttributeType = new CrmAttributeType();

createRelationship.Lookup.AttributeType.Value = AttributeType.Lookup;

createRelationship.Lookup.DisplayName = CreateSingleLabel("Project", 1033);

createRelationship.Lookup.SchemaName = "new_project";

createRelationship.Lookup.RequiredLevel = new CrmAttributeRequiredLevel();

createRelationship.Lookup.RequiredLevel.Value = AttributeRequiredLevel.None;

createRelationship.Lookup.Description = CreateSingleLabel("Demo", 1033);

createRelationship.Lookup.EntityLogicalName = "new_project";

createRelationship.OneToManyRelationship = rel;

// Execute the request

metadataService.Execute(createRelationship);

}

///

/// Creates a MetadataService

/// >

/// A valid MetaService for the current user>

private static MetadataService GetMetadataService()

{

CrmAuthenticationToken token = new CrmAuthenticationToken();

token.OrganizationName = "CRM_Titan_CTP";

MetadataService metadataService = new MetadataService();

metadataService.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials;

metadataService.CrmAuthenticationTokenValue = token;

return metadataService;

}

///

/// Create a Crm form label

/// >

/// string label value for LocLabel>

/// Language Code for CrmLabel>

///

private static CrmLabel CreateSingleLabel(string label, int langCode)

{

CrmNumber crmNumber = new CrmNumber();

crmNumber.Value = langCode;

LocLabel locLabel = new LocLabel();

locLabel.LanguageCode = crmNumber;

locLabel.Label = label;

CrmLabel crmLabel = new CrmLabel();

crmLabel.LocLabels = new LocLabel[] { locLabel };

return crmLabel;

}

///

/// Create an array of Options (the base class for picklist)

/// >

/// string array of picklist labels>

/// Array of Options>

private static Option[] CreateOptions(string[] labels)

{

Option[] picklistOptions = new Option[labels.Length];

Option picklistOption;

for (int< labels.Length; i++) i = 0; i >

{

picklistOption = new Option();

picklistOption.Value = new CrmNumber();

picklistOption.Value.Value = i + 1;

picklistOption.Label = CreateSingleLabel(labels[i], 1033);

picklistOptions[i] = picklistOption;

}

return picklistOptions;

}

CANCELLAZIONE FISICA DEI DATI

Stefano Beretta — Wed, 17 Jun 2009 09:54:49 GMT

Summary Non c'è più il deletion service. Esiste un job schedulato ogni 24 ore. Un workaround per farlo partire subito.
Category CRM 4.0
Description Esiste la schedulazione per la cancellazione fisica dei dati (record con DeletionStateCode = 2). La trovate nel db:

use MSCRM_CONFIG
select * from
ScalegroupOrganizationMaintenanceJobs
where OperationType=14

Il problema comunque non è di facile risoluzione.
E' a disposizione un tool (NON SUPPORTATO) e in allegato per la modifica dei dati del DB per alterare la schedulazione.

Devo dire che la schedulazione a me non ha funzionato bene, però modificando la data "Job Next Run" e mettendola su una data già passata e riavviando il servizio "Microsoft CRM Asynchronous Processing Service" la cancellazione vene fatta immediatamente.

Info sul tool su http://code.msdn.microsoft.com/ScaleGroupJobEditor/

ERRORE DI PUBBLICAZIONE DEI WORKFLOW

Stefano Beretta — Wed, 17 Jun 2009 09:52:53 GMT

Dopo l'installazione di una rollup (dalla 2 in su) può accadere che non si sia più in grado di pubblicare i workflow nel CRM.
Ciò è dovuto ad un piccolo errore nel software di installazione della rollup che, andando a sovrascrivere il web.config del CRM, si "dimentica" di inserire un assembly necessario alla pubblicazione (il famoso mscorlib) fra gli assembly autgorizzati. Da qui il problema.

La soluzione è quindi molto semplice: modificare manualmente il web.config inserendo la seguente riga:

authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System.Globalization" TypeName="CultureInfo" Authorized="True"

VISTE ASSOCIATE

Stefano Beretta — Wed, 17 Jun 2009 09:51:09 GMT

Associated View
Summary: record visualizzati sulle Associated View
Category CRM 4.0
Description: Nel CRM 4.0 hanno tolto (bug?) la possibilità di visualizzare nelle associated view sia i record attivi che quelli inattivi. Compaiono solo quelli attivi relazionati all'entità principale.
.

Se si desidera modificare questo comportamento bisogna registrare un plug-in sul Retrieve Multiple dell'entità e scrivere un codice simile a questo:

using Microsoft.Crm.Sdk;
using Microsoft.Crm.Sdk.Query;

namespace Acme.Plugins
{
public class AssociatedViewPlugin : IPlugin
{
public void Execute(IPluginExecutionContext context)
{
if (context.InputParameters.Contains(ParameterName.Query))
{
QueryExpression qe = context.InputParameters[ParameterName.Query] as QueryExpression;

if (qe.EntityName == context.PrimaryEntityName && qe.Criteria != null && qe.Criteria.Conditions != null && qe.Criteria.Conditions.Count == 2)
{
ConditionExpression ce = qe.Criteria.Conditions[0] as ConditionExpression;
if (ce != null && ce.AttributeName == "statecode" && ce.Operator == ConditionOperator.Equal && ((int)ce.Values[0]) == 0)
{
qe.Criteria.Conditions.Remove(ce);
}
}
}
}
}

MALFUNZIONAMENTO DEL CLIENT OUTLOOK CON IE8

Stefano Beretta — Tue, 16 Jun 2009 09:23:58 GMT

Il CRM 4.0, specialmente se c'è installata la rollup 4, è pienamente compatibile con il nuovo Internet Explorer 8, anzi!
IE 8 interpreta più velocemente il javascript lato client e, di conseguenza, il rendereing delle pagine è più veloce.

L'unico problema viene sul client Outlook. Anche se il sito del CRM è inserito fra quelli per i quali non si desidera il blocco dei popup, ogni volta che se ne apre uno appare un alert di errore. Il popup si apre, il CRM funziona, ma ad ogni nuova finestra appare il messaggio e, a volte, quando si clicca sul pulsante "salva e chiudi" appare la finestra di avviso che il programma sta cercando di chiudere la finestra corrente.

Ciò è ovviamente dovuto a un'impostazione di IE8, ma quale?

Dopo varie prove ho sperimentato che le seguenti modifiche alla configurazione di IOE8 risolvono il problema:

1) Andare nelle opzioni Internet
2) Andare nella scheda protezione
3) Togliere il flag da "Attiva modalità protetta"
4) Cliccare il pulsante "Ripristina livello predefinito su tutte le aree"
5) Chiudere il browser e Outlook
6) Aprire IE
7) Andare nelle opzioni internet
8) Andare nella scheda protezione
9) selezionare il flag "Attiva modalità protetta"
10) Chiudere IE
11) Aprire Outlook.

FUNZIONA!!!

AUTENTICAZIONE MULTIAZIENDA CRM 4: esempio di codice

Stefano Beretta — Thu, 28 May 2009 07:52:44 GMT

MULTIAZIENDA CRM 4

>> >>

using System;

using System.Data;

using System.Configuration;

using System.Web;

using System.Web.Security;

using System.Web.UI;

using System.Web.UI.WebControls;

using System.Web.UI.WebControls.WebParts;

using System.Web.UI.HtmlControls;

using CrmDiscoveryService;

using CrmService;

public partial class _Default : System.Web.UI.Page

{

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)

{

if (!IsPostBack)

{

#region Retrieve all Organizations

// This method only lists the current organizations

// it will be used in Week 8's labs.

GetOrganizations();

// Hardcodeded for the CRM Titan CTP organization

GetProjects("CRM Titan CTP");

// Gets the current week to input a timesheet for

SetupThisWeek();

#endregion

}

}

///

/// Retrieves all the CRM Organizations available on the server

/// >

private void GetOrganizations()

{

//Authenticate with the DiscoveryService using

// Active Directory Windows Integrated Security

CrmDiscoveryService.CrmDiscoveryService discoveryService = new CrmDiscoveryService.CrmDiscoveryService();

discoveryService.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials;

//Make request for organization information

RetrieveOrganizationsRequest orgsRequest = new RetrieveOrganizationsRequest();

RetrieveOrganizationsResponse orgsResponse = (RetrieveOrganizationsResponse)discoveryService.Execute(orgsRequest);

//Populate the organizations

< orgsResponse.OrganizationDetails.Length; i++)for (int i = 0; i >

{

ddlOrganizations.Items.Add(new ListItem(orgsResponse.OrganizationDetails[i].OrganizationName, orgsResponse.OrganizationDetails[i].OrganizationId.ToString()));

}

}

///

/// Retrieve Projects where I am a Consultant on (Owner)

/// >

private void GetProjects(string organizationName)

{

CrmService.CrmService crmService = GetCrmService(organizationName);

QueryByAttribute query = new QueryByAttribute();

ColumnSet cols = new ColumnSet();

cols.Attributes = new string[] { "new_projectid", "new_name" };

query.ColumnSet = cols;

query.EntityName = EntityName.new_project.ToString();

query.Attributes = new string[] { "ownerid" };

WhoAmIRequest userRequest = new WhoAmIRequest();

WhoAmIResponse user = (WhoAmIResponse)crmService.Execute(userRequest);

// The logged on users userid

query.Values = new object[] { user.UserId.ToString() };

BusinessEntityCollection retrievedProjects = crmService.RetrieveMultiple(query);

ddlProjects.Items.Add(new ListItem("Please select a Project", null));

// Populate the Projects

< retrievedProjects.BusinessEntities.Length; i++)for (int i = 0; i >

{

ddlProjects.Items.Add(new ListItem(((new_project)retrievedProjects.BusinessEntities[i]).new_name, ((new_project)retrievedProjects.BusinessEntities[i]).new_projectid.Value.ToString()));

}

}

///

/// Setup the labels to show dates for the current week

/// >

private void SetupThisWeek()

{

DateTime today = DateTime.Now;

DayOfWeek dayOfWeek = today.DayOfWeek;

switch (dayOfWeek)

{

case DayOfWeek.Monday:

Mon.Text = "Mon
" + today.Month + "/" + today.Day;

Tue.Text = "Tue
" + today.AddDays(1).Month + "/" + today.AddDays(1).Day;

Wed.Text = "Wed
" + today.AddDays(2).Month + "/" + today.AddDays(2).Day;

Thu.Text = "Thu
" + today.AddDays(3).Month + "/" + today.AddDays(3).Day;

Fri.Text = "Fri
" + today.AddDays(4).Month + "/" + today.AddDays(4).Day;

break;

case DayOfWeek.Tuesday:

Mon.Text = "Mon
" + today.AddDays(-1).Month + "/" + today.AddDays(-1).Day;

Tue.Text = "Tue
" + today.Month + "/" + today.Day;

Wed.Text = "Wed
" + today.AddDays(1).Month + "/" + today.AddDays(1).Day;

Thu.Text = "Thu
" + today.AddDays(2).Month + "/" + today.AddDays(2).Day;

Fri.Text = "Fri
" + today.AddDays(3).Month + "/" + today.AddDays(3).Day;

break;

case DayOfWeek.Wednesday:

Mon.Text = "Mon
" + today.AddDays(-2).Month + "/" + today.AddDays(-2).Day;

Tue.Text = "Tue
" + today.AddDays(-1).Month + "/" + today.AddDays(-1).Day;

Wed.Text = "Wed
" + today.Month + "/" + today.Day;

Thu.Text = "Thu
" + today.AddDays(1).Month + "/" + today.AddDays(1).Day;

Fri.Text = "Fri
" + today.AddDays(2).Month + "/" + today.AddDays(2).Day;

break;

case DayOfWeek.Thursday:

Mon.Text = "Mon
" + today.AddDays(-3).Month + "/" + today.AddDays(-3).Day;

Tue.Text = "Tue
" + today.AddDays(-2).Month + "/" + today.AddDays(-2).Day;

Wed.Text = "Wed
" + today.AddDays(-1).Month + "/" + today.AddDays(-1).Day;

Thu.Text = "Thu
" + today.Month + "/" + today.Day;

Fri.Text = "Fri
" + today.AddDays(1).Month + "/" + today.AddDays(1).Day;

break;

case DayOfWeek.Friday:

Mon.Text = "Mon
" + today.AddDays(-4).Month + "/" + today.AddDays(-4).Day;

Tue.Text = "Tue
" + today.AddDays(-3).Month + "/" + today.AddDays(-3).Day;

Wed.Text = "Wed
" + today.AddDays(-2).Month + "/" + today.AddDays(-2).Day;

Thu.Text = "Thu
" + today.AddDays(-1).Month + "/" + today.AddDays(-1).Day;

Fri.Text = "Fri
" + today.Month + "/" + today.Day;

break;

case DayOfWeek.Saturday:

Mon.Text = "Mon
" + today.AddDays(-5).Month + "/" + today.AddDays(-5).Day;

Tue.Text = "Tue
" + today.AddDays(-4).Month + "/" + today.AddDays(-4).Day;

Wed.Text = "Wed
" + today.AddDays(-3).Month + "/" + today.AddDays(-3).Day;

Thu.Text = "Thu
" + today.AddDays(-2).Month + "/" + today.AddDays(-2).Day;

Fri.Text = "Fri
" + today.Month + "/" + today.Day;

break;

case DayOfWeek.Sunday:

Mon.Text = "Mon
" + today.AddDays(-6).Month + "/" + today.AddDays(-6).Day;

Tue.Text = "Tue
" + today.AddDays(-5).Month + "/" + today.AddDays(-5).Day;

Wed.Text = "Wed
" + today.AddDays(-4).Month + "/" + today.AddDays(-4).Day;

Thu.Text = "Thu
" + today.AddDays(-3).Month + "/" + today.AddDays(-3).Day;

Fri.Text = "Fri
" + today.Month + "/" + today.Day;

break;

}

}

///

/// Get the CrmService reference by Organization

/// >

/// >

///

private CrmService.CrmService GetCrmService(string organizationName)

{

// Setup the Authentication Token

CrmService.CrmAuthenticationToken token = new CrmAuthenticationToken();

token.OrganizationName = organizationName;

CrmService.CrmService crmService = new CrmService.CrmService();

crmService.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials;

crmService.CrmAuthenticationTokenValue = token;

return crmService;

}

}

RISOLVERE IL PROBLEMA DEGLI ERRORI DI SOCKET NEL CRM

Stefano Beretta — Mon, 25 May 2009 07:42:51 GMT

Spesso quando si fanno massicce chiamate alla platform del CRM via servizi web (si parla di decine o centinaia di migliaia di chiamate ad esempio durante un'importazione massiva), si può ottenere un errore di socket il cui messafggio è una frase del tipo "Non è possibile aprire più connessioni su una stessa porta".

Questo comportamento è legato all'IIS e non al codice del CRM o dello sviluppatore. Ogni server web rimane costantemente in ascolto su alcune pèorte TCP sulle quali sono attestati i siti. L'esempio più diffuso è quello della porta 80: siccome un sito è acceduto da più utenti in contemporanea, quando IIS riceve una chiamata sulla porta 80 la evade aprendo una connessione su una porta alta; questo perchè la porta 80 deve rimanere libera per le altre richieste. Le porte alte non utilizzate dalla macchina vengono quindi aperte con un socket e i flussi HTTP passano attraverso di esse. Ogni socket rimane aperto per un tempo stabilito e il range di porte alte da usare è scritto nel registro di sistema. Se le chiamate ai servizi web (un socket aperto per chiamata) sono molte e in rapida successione può succedere che il range di cui sopra si esaurisca, IIS ricomincia dai valori bassi di tale range trovando però i socket ancora aperti dalla chiamata precedente e scatendando quindi l'errore.

SOLUZIONE: per risolvere il problema bisogna intervenrire sulla configurazione di IIS in due modi NON mutualmente esclusivi. Bisogna però porre molta attenzione perchè eventuali errori potrebbero causare gravi errori nels erver web.

1) Diminuire il tempo di apertura dei socket (il default è 240 secondi): si va nella seguente chiave di registro e si modifica il valore ad esempio portandolo da 4 minuti a 30 secondi:
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\TCPTimedWaitDelay

2) Aumentare il range di porte alte che l'IIS usa per evadere le richieste: si va nella seguente chiave di registro e si modificano ni valori di conseguenza portandoli ad esempio dal default che è 5000 a 65000:
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\MaxUserPort

Si riavia IIS.