Si puo' fare l'arricchimento dei dati con il CRM???

L'arricchimento dei dati e' un procedimento che consiste nell'esportare i dati, modificarli e reinportarli modificando quelli esistenti.

Questa fuzionalita era stata annunciata ormai anni fa nel prodotto ed era presente nelle beta della versione 4, poi era stata tolta dalla versione ufficiale

Poi, con il procedere delle rollup, e' stata reinserita, ma non pubblicizzata. Qui sotto viene tratteggiata la procedura:

  1. Esportare i dati desiderati in un foglio di excel dinamico.
  2. Rendere visibile attraverso il comando "Scopri" la colonna contenente i GUID (sempre l'ultima a destra).
  3. Spostare la colonna con GUID in prima posizione a sinistra.
  4. Rinominare la colonna con il nome dell'entita'.
  5. Salvare il file in formato ".csv".
  6. Meglio trasformare i ";" creati da excel con "," per un formato piu' compatibile con il CRM
  7. Eseguire l'importazione con lo strumento integrato nel CRM (dovrebbe proporre il mapping automatico)
  8. Nel wizard di importaziouare, in alto, compare un flag che chiede se si desidera effettuare l'arricchimento: selezionario e premere "OK"



BUON LAVORO!!!

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